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根據《中國民生銀行信托計劃代理銷售業(yè)務操作規(guī)程》,理財經理應協助客戶復印有效身份證件一份、復印簽約卡一份,并請客戶在全部復印件上簽字確認。
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各經營機構向機構客戶銷售理財產品可以不用做客戶風險承受能力評估和抄錄風險確認語句。
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根據《中國民生銀行個人客戶積分計劃管理辦法》,積分分值折算時,積分禮品予以高端產品一定優(yōu)惠,其中白金信用卡為95折。
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