多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中，客戶的權(quán)利有（）。

A.要求理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)提供書面理財(cái)計(jì)劃
B.要求理財(cái)規(guī)劃師跟蹤和指導(dǎo)理財(cái)計(jì)劃執(zhí)行
C.要求理財(cái)規(guī)劃師及所在機(jī)構(gòu)保密
D.要求理財(cái)規(guī)劃師對資產(chǎn)收益做出承諾
E.依據(jù)合同約定得到理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的權(quán)利

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多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)一般是公司或合伙機(jī)構(gòu)，在合伙的情況下，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同當(dāng)事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括（）。

A.地址
B.郵政編碼
C.聯(lián)系電話、傳真和電子信箱
D.代表合伙人（負(fù)責(zé)人）的姓名
E.代表合伙人（負(fù)責(zé)人）的收入

多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃師根據(jù)客戶意見修改理財(cái)方案時(shí)，應(yīng)注意（）。

A.理財(cái)規(guī)劃師首先要向客戶表明態(tài)度，這并非理財(cái)規(guī)劃師的專業(yè)意見，需要客戶以書面形式證明修改是按照客戶要求進(jìn)行的
B.理財(cái)規(guī)劃師要保留雙方就修改內(nèi)容所進(jìn)行的討論內(nèi)容的詳細(xì)記錄
C.理財(cái)規(guī)劃師在客戶口頭承諾后，即可對方案進(jìn)行修改
D.某些客戶對自身情況認(rèn)識不清，并且對理財(cái)知識缺乏了解，卻固執(zhí)地堅(jiān)持自己的投資策略，理財(cái)規(guī)劃師對于這種情況下的方案修改應(yīng)特別注意
E.理財(cái)規(guī)劃師在收到客戶簽署書面證明后，對方案進(jìn)行修改

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理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中，客戶的權(quán)利有（）。

你可能感興趣的試題

理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)一般是公司或合伙機(jī)構(gòu)，在合伙的情況下，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同當(dāng)事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括（）。

理財(cái)規(guī)劃師根據(jù)客戶意見修改理財(cái)方案時(shí)，應(yīng)注意（）。

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理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中，客戶的權(quán)利有（）。

理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)一般是公司或合伙機(jī)構(gòu)，在合伙的情況下，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同當(dāng)事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括（）。

理財(cái)規(guī)劃師根據(jù)客戶意見修改理財(cái)方案時(shí)，應(yīng)注意（）。