單項選擇題

以下說法中不符合客戶風險偏好類型與資產(chǎn)增值能力的關系的是（）。

A.保守型的客戶其資產(chǎn)增值的可能性很小
B.輕度保守型客戶其資產(chǎn)有較大的增值潛力，但資產(chǎn)價值波動較大
C.中立型客戶其資產(chǎn)有一定的增值潛力，資產(chǎn)價值亦有一定的波動
D.進取型客戶其資產(chǎn)增值潛力很大，資產(chǎn)價值的波動很大

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單項選擇題

理財規(guī)劃師在對客戶判斷性信息進行歸納和整理的時候，需要用到客戶的投資需求與目標表格，該表格不包含的內(nèi)容是（）。

A.反映客戶的投資現(xiàn)金準備
B.綜合投資需求
C.證券、基金、保險、國債等各項投資需求以及期望達到、保持或者需要的數(shù)量或比率
D.但不需要對各項的重要性進行描述

單項選擇題

實際操作中，主要根據(jù)客戶的投資目標來配置資產(chǎn)，兩者之間存在著一定的對應關系。以下不符合這種對應關系的是（）。

A.短期目標需求—1年內(nèi)目標額配置在定期存款、短期債券基金等
B.家庭預備金—3個月的支出額配置在活期存款、貨幣市場基金
C.中期目標需求—5年內(nèi)目標配置在中短期債券等
D.中長目標需求—6~20年目標配置在平衡型基金等

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以下說法中不符合客戶風險偏好類型與資產(chǎn)增值能力的關系的是（）。

你可能感興趣的試題

理財規(guī)劃師在對客戶判斷性信息進行歸納和整理的時候，需要用到客戶的投資需求與目標表格，該表格不包含的內(nèi)容是（）。

實際操作中，主要根據(jù)客戶的投資目標來配置資產(chǎn)，兩者之間存在著一定的對應關系。以下不符合這種對應關系的是（）。

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以下說法中不符合客戶風險偏好類型與資產(chǎn)增值能力的關系的是（）。

理財規(guī)劃師在對客戶判斷性信息進行歸納和整理的時候，需要用到客戶的投資需求與目標表格，該表格不包含的內(nèi)容是（）。

實際操作中，主要根據(jù)客戶的投資目標來配置資產(chǎn)，兩者之間存在著一定的對應關系。以下不符合這種對應關系的是（）。