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個人理財規(guī)劃師要根據(jù)不同客戶的偏好來安排會面和談話,樹立自身職業(yè)化的形象,以提高雙方合作的可能性。
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財務(wù)策劃方案的核心內(nèi)容就是財務(wù)策劃的具體建議。
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習(xí)慣養(yǎng)成要求理財產(chǎn)品必須保障未來的消費水平,至少不低于以前最高生活標(biāo)準(zhǔn)下的消費水平。
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