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判斷題

理財(cái)師應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到理財(cái)規(guī)劃跟蹤服務(wù)的重要性，這也是產(chǎn)生客戶(hù)黏性、維護(hù)良好客戶(hù)關(guān)系，以及開(kāi)發(fā)新客戶(hù)（包括通過(guò)轉(zhuǎn)介紹）的一個(gè)重要手段。

答案：正確

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Excel是一款功能強(qiáng)大的電子表格和數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序，熟練操作Excel的能力是是理財(cái)師必須擁有的基本技能。

答案：正確

多項(xiàng)選擇題

綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)涵蓋了客戶(hù)理財(cái)目標(biāo)的所有方面，其內(nèi)容包括（）。

A.現(xiàn)金收支管理（包括債務(wù)管理）
B.保險(xiǎn)規(guī)劃
C.投資規(guī)劃（不包括教育、退休養(yǎng)老問(wèn)題）
D.稅務(wù)規(guī)劃
E.遺產(chǎn)規(guī)劃

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