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工作日志應(yīng)記錄當日獲取潛在客戶的有效信息,包括客戶姓名、聯(lián)系方式、家庭住址、投資偏好等信息
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工作日志應(yīng)記錄晨會要點、重要財經(jīng)新聞、公司研究報告主要觀點、公司重要通知事項、營銷經(jīng)驗分享等
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營銷人員可以將公司原有客戶轉(zhuǎn)為自己的營銷客戶,但不得將客戶推薦到其他證券公司。
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