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理財經(jīng)理進(jìn)行客戶需求挖掘,應(yīng)該將獲取的優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄在自己的工作日志上,方便攜帶。
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理財經(jīng)理在產(chǎn)品銷售和客戶關(guān)系維護(hù)的過程中應(yīng)加強對客戶理財意識的培育,切忌一味為了銷售產(chǎn)品而漠視了客戶的真實需求,否則將有可能引起客戶的反感。
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聯(lián)名賬戶的支取業(yè)務(wù)分為共同辦理和授權(quán)辦理兩種方式,適用于定期賬戶及活期賬戶支取。
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