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單項選擇題

以下關(guān)于專家提案的發(fā)起，說法正確的是（）

A.只有私銀顧問可發(fā)起專家提案
B.只有總行投資顧問可發(fā)起專家提案
C.五星級以上客戶（服務等級為私銀1，即X≥10000）的提案申請由總行投資顧問直接發(fā)起
D.配置總行投資顧問的私銀客戶的提案申請由總行投資顧問直接發(fā)起

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單項選擇題

客戶經(jīng)理提交申請時標三客戶的審批流程以下哪一項是正確的？（）

A.提交分行私銀主管審批→私人銀行顧問分配→私人銀行顧問審閱
B.提交分行私銀主管審批→提交分行分管行長審批→私人銀行顧問分配→私人銀行顧問審閱
C.提交分行分管行長審批→私人銀行顧問分配→私人銀行顧問審閱
D.以上均不對

單項選擇題

沃德財富規(guī)劃報告的新建流程包括：附加信息錄入、生命周期、財務編制、財務診斷、財富目標、風險屬性界定、宏觀經(jīng)濟分析、（）、其他金融解決方案、財富規(guī)劃報告預覽。

A.財富方案選擇
B.投資規(guī)劃報告
C.資產(chǎn)配置
D.財富保障方案