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判斷題

除活期流動資產(chǎn)外，產(chǎn)品承接是AUM、財客流失主因。（）

答案：正確

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網(wǎng)點人員通過各渠道獲取客戶KYC信息后，要從過去、現(xiàn)在、未來，資產(chǎn)、生活兩大方面進行梳理。（）

答案：正確

在晨會的形式上要善于運用業(yè)績看板和管理看板，可使用行員A工具（手機/PAD版）輔助。（）

答案：正確

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