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判斷題

理財規(guī)劃建議書能幫助客戶用科學的方式認識當前自身的財務狀況。

答案：正確

你可能感興趣的試題

理財規(guī)劃師在為客戶制定理財規(guī)劃建議書時，只需要了解客戶的財務信息。

答案：錯誤

多項選擇題

理財規(guī)劃師在整理客戶的非財務信息時，往往要收集并分析（）。

A.客戶的投資偏好
B.家庭重要成員的性格
C.客戶以及家庭理財觀念
D.客戶本人的性格
E.客戶以及家庭理財習慣